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保險顧問Lydia,逾15年執業經驗,以財富管理為出發,提供保障、退休理財、資產傳承贈與及繼承、安養信託、法人保單等規畫服務,服務地區:基隆、台北、新北、桃園..等地區。

服務項目

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   基本保障規劃   
  • 兒童、成人保單規劃

  • ​風險評估,保障需求分析。

  • 醫療險、重大傷病險、失能險...

​服務地區

Shadow on the Wall

保險顧問Lydia的專業堅持

  1. 量身規劃保單-依據不同的需求,站在客觀的角度分析每一位客戶的現況,提出解決方案與專業建議。

  2. 充分揭露資訊-即便是同質性的險種,各家保險公司所出的商品仍有不同的細節差異,例如有無保證續保、費率的計算方式(平準保費、自然保費)、理賠範圍..等等,這些都須經由熟悉保單條款的專業保險顧問充分解說。

  3. ​貼心售後服務-定期保單年檢服務,提供每位客戶專屬最新保單保障以及資產彙整報告、資料更新、保單調整、保險金申請、個人稅務諮詢。

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人身保險認證

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RFA退休理財規劃顧問

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投資型保險認證

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​信託業務專業認證

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外幣非投資型保險認證

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​產物保險認證

合作保險公司

台灣人壽

台銀人壽

各大產物保險

新光人壽

友邦人壽

中國人壽

宏泰人壽

遠雄人壽

元大人壽

全球人壽

安聯人壽

富邦人壽

安達人壽

第一金人壽

英國保誠人壽

規劃案例

Art Exhibit

透過租金收入再配置計畫,打造第二筆穩定性、持續性現金流。

李太太共5間房出租,在未扣除成本的情況下,若滿租每年租金收入約$120萬。房屋出租已有多年經驗,有感於近幾年空租期有變長的情況,待租天數越拉越長,難道是因為政府的新青安政策,讓很多年輕人都買房了嗎?還是跟少子化有關?還是是時候該砸錢翻新吸引租客?

​服務流程

1.預約

線上諮詢/實體諮詢

2.諮詢

確認需求

3.討論

提供方案報告

4.執行

​方案執行

​諮詢預約

規劃您的最佳效益方案

 

提交完成!保險顧問Lydia將儘速與您聯繫。

​精選文章

​頻道影片

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