​保險顧問

Hi 我是 Lydia

現任-公勝保險經紀人 區副理

 

逾10年保險顧問經驗,為客戶提供保障、儲蓄、退休、財富傳承等保險規畫服務,用心傾聽每個需求,量身打造安心且富足的財務藍圖。

​證照 : 人身保險認證、外幣非投資型認證、財產保險認證

D85_3597-web_edited_edited.jpg

服務

insurance.png
  • 兒童、成人保單規劃

  • ​風險評估,保障需求分析。

  • 醫療險、重大傷病險、失能險...

money.png
  • 個人/家庭​財務結構檢視

  • 理財風險轉嫁

  • 建構安全及穩定增值的現金流

process.png
財富傳承規劃
  • 預留稅源

  • 資產傳承與增值

  • ​繼承與分配

保險顧問Lydia的專業堅持

  1. 量身規劃保單-依據不同的需求,站在客觀的角度分析每一位客戶的現況,提出解決方案與專業建議。

  2. 充分揭露資訊-即便是同質性的險種,各家保險公司所出的商品仍有不同的細節差異,例如有無保證續保、費率的計算方式(平準保費、自然保費)、理賠範圍..等等,這些都須經由熟悉保單條款的專業保險顧問充分解說。

  3. 提供售後服務-雖然保戶自己就能向保險公司提出各項申請,例如;理賠、保單異動、基本資料變更..,但對於非保險專業人員,難以掌握其中要訣,尤其是保單異動的部分,更換險種、調整保額、變更保單關係人...,皆涉及到較多的細節,專人售後服務能避免不必要的麻煩與更貼近需求的溝通管道。

check.png

醫師

check.png

​治療師

check.png

中小企業主
 

check.png

​科技業工程師

台灣人壽

台銀人壽

各大產物保險

新光人壽

友邦人壽

中國人壽

宏泰人壽

遠雄人壽

元大人壽

全球人壽

安聯人壽

康健人壽

安達人壽

第一金人壽

英國保誠人壽

​最新文章

 
gtag('config', 'AW-640663981');