詐騙氾濫、子女啃老、高齡長壽,老本危機重重怎麼辦?「年金險」兩大機制讓退休財務安全有解方!
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我是保險顧問Lydia
現任-公勝保險經紀人 業務副理
逾10年保險顧問經驗,以財富管理為出發,提供保障、財富累積、財富傳承等保險規畫服務,用心傾聽每個需求,量身打造安心且富足的財務藍圖。
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保險顧問Lydia的專業堅持
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量身規劃保單-依據不同的需求,站在客觀的角度分析每一位客戶的現況,提出解決方案與專業建議。
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充分揭露資訊-即便是同質性的險種,各家保險公司所出的商品仍有不同的細節差異,例如有無保證續保、費率的計算方式(平準保費、自然保費)、理賠範圍..等等,這些都須經由熟悉保單條款的專業保險顧問充分解說。
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貼心售後服務-定期保單年檢服務,提供每位客戶專屬最新保單保障以及資產彙整報告、資料更新、保單調整、保險金申請、個人稅務諮詢。
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服務流程
1.預約
線上諮詢/實體諮詢
2.諮詢
確認需求
3.討論
提供方案報告
4.投保
要保文件送審