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我是保險顧問Lydia

現任-公勝保險經紀人 業務副理


逾10年保險顧問經驗,以財富管理為出發,提供保障、財富累積、財富傳承等保險規畫服務,用心傾聽每個需求,量身打造安心且富足的財務藍圖。

服務項目

服務項目

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   基本保障規劃   
  • 兒童、成人保單規劃

  • ​風險評估,保障需求分析。

  • 醫療險、重大傷病險、失能險...

​服務地區

保險顧問Lydia的專業堅持

  1. 量身規劃保單-依據不同的需求,站在客觀的角度分析每一位客戶的現況,提出解決方案與專業建議。

  2. 充分揭露資訊-即便是同質性的險種,各家保險公司所出的商品仍有不同的細節差異,例如有無保證續保、費率的計算方式(平準保費、自然保費)、理賠範圍..等等,這些都須經由熟悉保單條款的專業保險顧問充分解說。

  3. ​貼心售後服務-定期保單年檢服務,提供每位客戶專屬最新保單保障以及資產彙整報告、資料更新、保單調整、保險金申請、個人稅務諮詢。

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RFA退休理財規劃顧問

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人身保險認證

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外幣非投資型保險認證

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​產物保險認證

合作保險公司

台灣人壽

台銀人壽

各大產物保險

新光人壽

友邦人壽

中國人壽

宏泰人壽

遠雄人壽

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安聯人壽

富邦人壽

安達人壽

第一金人壽

英國保誠人壽

規劃案例

Art Exhibit

房東不好當,房客狀況多,勞心勞力又傷神,黃先生退休後賣掉收租房,另覓更適合的資金配置方式。

原以為房子出租有穩定現金流很好,但隨著年紀越來愈大,卻覺得房東不好當,房客狀況多,固定的稅費及不固定的修繕費免不了,實在是勞心勞力又傷神,賣掉出租房後,雖然輕鬆多了,不過卻讓大筆資金閒置著,黃先生諮詢時半開玩笑得說:「說不定哪天我也被詐騙集團盯上!」,有沒有穩定且比放銀行定存更好的配置建議?

​服務流程

1.預約

線上諮詢/實體諮詢

2.諮詢

確認需求

3.討論

提供方案報告

4.投保

要保文件送審

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