​保險顧問

Hi 我是 Lydia

現任-公勝保險經紀人 業務副理

 

逾10年保險顧問經驗,為客戶提供保障、儲蓄、退休、財富傳承等保險規畫服務,用心傾聽每個需求,量身打造安心且富足的財務藍圖。

​認證 :

人身保險、外幣非投資型保險、財產保險

培訓:

CFWIP國際家族傳承規劃師、RFA退休理財規劃顧問

D85_3597-web_edited_edited.jpg

服務

insurance.png
  • 兒童、成人保單規劃

  • ​風險評估,保障需求分析。

  • 醫療險、重大傷病險、失能險...

money.png
  • 個人/家庭​財務結構檢視

  • 理財風險轉嫁

  • 建構安全及穩定增值的現金流

process.png
  • 預留稅源

  • 資產傳承與增值

  • ​繼承與分配

保險顧問Lydia的專業堅持

  1. 量身規劃保單-依據不同的需求,站在客觀的角度分析每一位客戶的現況,提出解決方案與專業建議。

  2. 充分揭露資訊-即便是同質性的險種,各家保險公司所出的商品仍有不同的細節差異,例如有無保證續保、費率的計算方式(平準保費、自然保費)、理賠範圍..等等,這些都須經由熟悉保單條款的專業保險顧問充分解說。

  3. ​貼心售後服務-定期保單年檢服務,提供每位客戶專屬最新保單保障以及資產彙整報告、資料更新、保單調整、保險金申請、個人稅務諮詢。

​合作保險公司

台灣人壽

台銀人壽

各大產物保險

新光人壽

友邦人壽

中國人壽

宏泰人壽

遠雄人壽

元大人壽

全球人壽

安聯人壽

康健人壽

安達人壽

第一金人壽

英國保誠人壽

​客戶回饋

​服務流程

1.預約

線上諮詢/實體諮詢

2.諮詢

確認需求

3.討論

提供方案報告

4.投保

要保文件送審

​精選文章

 
gtag('config', 'AW-640663981');