​專業

​保單健診

「保險費用極小化,保單資產極大化。」

保險顧問 Lydia 的保單健診服務,能如何幫助你?

 

1

預約服務

  1. 本服務全面採線上預約及付款。

  2. ​付款完成後,保單健診服務預約即成立。

2

​資料蒐集

  1. ​填寫財務現況表(ex.年度支出、貸款、理財目標...)

  2. ​上傳保單明細

3

分析評估

  1. 製作分析評估約需3個工作天(實際依保單份數將有所調整)

  2. 完整保單報告書,內容包含保單資產統計、保障彙整、各保單契約狀態、保險金關係人...

4

諮詢與建議

  1. 保單報告書說明與建議

  2. 保單調整協助(ex.規劃合適商品、減額繳清、保單關係人變更...)

  3. ​線上諮詢或實體(限雙北地區)面談

客戶滿意度客戶滿意度

保單健診-方案1

$1500

持有不超過5份保單者適用

保單健診-方案2

$2000

持有5~10份保單者適用

保單健診-方案3

$2500

持有10-15份保單者適用

Hi 我是中庸小姐 Lydia

現任-公勝保險經紀人 區經理

保險顧問資歷10年,也是擁有兩個可愛女兒的忙碌職業媽咪。投資理財是一種生活態度,不論我們現在幾歲、跟誰結了婚,都該做好保險規劃、收支管理、財富累積,才能放心盡情享受美好的生活。

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